Doradztwo finansowe

Doradztwo Finansowe - współpraca z OVB Allfinanz

Zajmuję się również doradztwem finansowym. Współpracując w wieloma wiodącymi partnerami produktowymi zapewniając profesjonalne rozwiązania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Przeprowadzam analizę potrzeb klienta na podstawie rozmowy. Taki model kontaktu pomaga w identyfikacji celów i potrzeb, dzięki któremu mogę opracować profesjonalne rozwiązania finansowe, odpowiednie do sytuacji życiowej klienta. To czym się wyróżniam to SERWIS klienta.

Wachlarz usług jest dość szeroki, pomogę w takich kwestiach jak:

  • Ochrona zdrowia, życia:
    • Indywidualne ubezpieczenia na życie;
    • Grupowe ubezpieczenia na życie;
    • Ubezpieczenie NNW
    • BEST DOCTORS
    • Ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci, utraty dochodu, inwalidztwa, niezdolności do pracy
  • Zabezpieczenie emerytalne
    • Indywidualne programy emerytalne z gwarantowanym ubezpieczeniem na wypadek śmierci;
    • IKE
    • IKZE
  • Budowa majątku
    • Fundusze inwestycyjne
  • Ubezpieczenia majątkowe
    • Samochód
    • Dom
    • Podróż
    • Ubezpieczenia rolne
    • Firma
  • PPK
  • Kredyty
  • Leasing